索要转介绍五步法

在与客户初次面谈中，首先表明我们作为客户的财务顾问，旨在提供专业的财务指导。

要给客户说明，我们之所以免费给客户做财务规划，一方面，如果我们的财务规划建议能够满足客户的需求，客户就会选择购买我们的保险产品，我们就能够获得相应的报酬。

另一方面，即使我们未能达成合作，只要客户认为我们的分析有所帮助，希望客户能够推荐几位朋友给我们，让朋友也可以享受同样的服务，同时我们也能够获得客户的转介绍。