保险工作日志落实步骤

业务员工作日志的填写需遵循一定的标准化流程。

月初，业务员需详细标注当前日期，并规划整月的行事历，为后续工作安排奠定基础。结合客户档案中的关键信息，如客户的生日、兴趣爱好及重要的纪念日等，需将这些特殊日期标注在工作日志中，以便及时给予客户关怀与祝福，增强客户粘性。

在每日的工作中，业务员需记录至少三访，包括促成访（推动销售成交的访问）、主顾开拓访（寻找新客户或潜在客户的访问）、面谈访（与客户进行深入交流的访问）以及增员访（针对团队招募的访问）。通过详尽记录这些访问过程，业务员能够清晰地回顾每日工作进展，总结经验教训，为后续工作提供有力支持。